Aanpak

Inventarisatiegesprek

In het inventarisatiegesprek maken we kennis en zetten we uw financiële vragen en wensen op een rij. Tijdens het gesprek wordt duidelijk of aanvullende informatie gewenst is (vaak wel) en maken we afspraken over het verzamelen daarvan. Aan het eind van het gesprek bespreken we wat ik precies voor u ga doen en hoeveel dit gaat kosten. Gaat u akkoord dan ga ik voor u aan het werk.

Financieel plan

Mijn bevindingen schrijf ik op in uw financieel plan. In het plan breng ik uw financiële situatie helder in beeld en geef ik aan of uw wensen en doelen haalbaar zijn en wat u hiervoor moet doen of laten. Blijkt tijdens het inventarisatiegesprek dat u van bepaalde zaken die voor u van belang zijn weinig afweet, dan krijgt u extra informatie over dat onderwerp. Als het plan klaar is, neem ik contact met u op voor het maken van een afspraak voor de bespreking.

Afsluitend gesprek

Tijdens het afsluitende gesprek bespreken we het plan en licht ik de verschillende onderdelen toe. Vaak blijkt dat u bepaalde acties moet ondernemen. Denkt u aan het opvragen van offertes of het aanpassen van producten bij banken en verzekeraars. We bespreken in hoeverre ik u hierbij nog van dienst kan zijn of dat Linda voor u is uitgewerkt.